宝塔石化集团有限公司等167家公司意向重整投资人招募公告

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**石化集团有限公司等***家公司意向重整投资人招募公告 关于公开招募和遴选**集团等***家公司 重整投资人的公告 ****年**月**日，****级人民法院（以下简称“**中院）裁定受理**石化集团有限公司（以下简称“**集团”）破产重整一案，****年*月**日，**中院裁定**集团等***家公司（以下简称“目标公司”）实质合并重整。 目标公司是以石油化工为主要经营范围的大型民营企业集团，多重因素叠加下陷入困境，但所属众多优质资产仍具有盘活价值。为稳妥有序化解债务风险，推进目标公司的重整工作，实现企业经营价值的最大化，最大限度维护全体债权人的权益，管理人根据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定公开招募重整投资人，现就招募相关事项公告如下： 一、目标公司概况 目标公司是以石油化工、油品销售与储运、清洁能源、煤化工、**勘探开发、石化设计与技术研发为主营业务的大型民营企业集团，**集团是**回族自治区政府重点扶持的龙头骨干企业。主要板块情况如下： （一）石油炼化与煤化工板块 石油炼化与煤化工为**集团主营业务，批复炼化规模***万吨/年，拥有国家发展改革委、商务部批准的***万吨/年进口原油使用资质、原油非国营贸易进口资质。目标公司在石油炼化产业方面由**集团、****能源化工有限公司、****精细化工有限公司、****联合化工有限公司、******大古储运有限公司等**家公司组成，主要有宁东基地、芦花基地、联化基地三大化工基地。 （二）油气销售板块 目标公司共**座加油、加气站，网点分别位于**、内蒙、**、**和**。目前除*座停业或未建成外，全部处于出租状态。其中：****座、内蒙*座、****座、****座、***座。 （三）矿业板块 目标公司直接或间接持有*处采矿权和*处探矿权，分别是位于**的米钵山电石矿采矿权、红石湾煤矿采矿权和三眼井煤矿探矿权；位于***的羊路井煤矿探矿权以及位于**的艾丁湖煤矿探矿权。上述煤炭储量丰富，开发前景广阔。 （四）林权板块 林权资产主要为******农林牧生态科技有限公司*.**万亩红枣林，共**宗，均已办理林权证。 （五）酒店、地产板块 目标公司共有*家酒店，分别是**黄河明珠投资有限公司、****宾馆有限公司、**西部花园假日酒店（有限公司）、**灵***大酒店有限公司和海皓达（**）置业有限公司，建筑面积合计约为*.**万平方米。 主要房地产有**亦庄办公楼、**银石雅园办公楼、**景田银座大厦、**创业广场、****大厦等共*处，建筑面积合计约为**.**万平方米。 （六）长期股权投资板块 长期股权投资主要有**集团和****投资控股有限公司共同持有博信矿业投资有限公司**%股权；****联合化工有限公司持有国能**煤业红石湾煤矿有限责任公司**%股权等。 二、招募目的 本次招募重整投资人的目的在于，完成目标公司重整，借助重整投资人在管理、资金等方面的综合优势，有效整合目标公司的现有**与产业相关**，优化目标公司的治理结构及资产负债结构，整体化解债务风险，保障债权人、职工等的合法权益。 本次重整投资人招募以招募主业石油炼化板块重整投资人为优先考虑目标。 三、招募须知和条件 （一）招募须知 *.本公告内容对全体重整投资人同等适用。 *.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。 *.本公告中的相关信息仅供重整投资人参考，并不替代重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。 *.鉴于目标公司下属企业的业务分布广泛，为充分挖掘和整合产业和资产价值，重整投资人可在本次招募中参与整体或部分板块的重整投资，投资范围包括但不限于本公告正文“一、目标公司概况”所描述的各业务板块或资产，重整投资人可结合自身情况对目标公司持有或控制的多项或单项资产进行组合投资。 *.重整投资人参与本次招募的一切费用由其自行承担。 （二）招募条件 拟报名参与本次招募的重整投资人应当符合以下资格条件： *.重整投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织，组织机构、内控机制健全并有效运行，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。 *.重整投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。 *.重整投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，且资金来源合法合规。 *.重整投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行。 *.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。 *.两个或两个以上的重整投资人可联合参与投资，以联合体的身份参与遴选。联合体应明确牵头投资人，联合体成员均应符合招募条件。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不得更换。牵头投资人未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体退出本次招募。 *.管理人根据重整工作需要认为重整投资人应符合的其他条件。 四、招募流程 （一）报名 *.报名时间 重整投资人应将报名材料一式五份，自本公告发布之日起至****年*月*日**:**前通过邮寄或现场交付的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子版（盖章版扫描件）至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。 *.报名地点及联系人 （*）邮寄/现场报名地址：**回族自治区********大街**号**石化大厦 （*）管理人邮箱：*********** （*）联系人：韩律师 *********** *.报名时需提交的材料 （*）报名意向书（见附件*）。 （*）重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如两个或两个以上的重整投资人组成联合体参与遴选的，均需提供简介并介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况，并需明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料并缴纳报名保证金）。 （*）营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料、法定代表人（负责人）身份证明文件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）。 （*）最近三个会计年度的财务报告/审计报告；若重整投资人存续时间不足三年，应提供存续期间已经过会计年度的财务报告/审计报告，并提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度的财务报告/审计报告。 （*）若控股股东或实际控制人为自然人的，需提供控股股东或实际控制人背景情况说明；若重整投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。 （*）重整投资人征信报告。 （*）重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的证明材料。 （*）盖章版保密承诺函（见附件*）。 上述报名材料一式五份，应装订成册，并加盖重整投资人公章和骑缝章；如重整投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。 （二）保证金缴纳与确认报名成功 管理人将对重整投资人提交的报名材料进行形式审查,如提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知限期补正，重整投资人应在管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为重整投资人未完成报名。 在形式审查通过后管理人将向重整投资人发出缴纳保证金通知。在管理人发出通知之日起*个工作日内，重整投资人应当向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币****万元（大写：人民币壹仟万元整）并向管理人提交保证金缴纳凭证，未缴纳保证金的视为撤回报名。管理人收到报名保证金缴纳凭证，并经查验确认后将向重整投资人发出报名成功确认函。 （三）尽职调查 报名成功的重整投资人可以根据需要自行或委托符合条件的中介机构对目标公司开展尽职调查，管理人将根据实际情况向重整投资人统一开放相关尽调资料并协调目标公司积极配合。重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。 自重整投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对重整投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等。重整投资人应予以配合。 （四）提交投资方案 报名成功的重整投资人应根据管理人的要求提交约束性重整投资方案，重整投资方案应当符合重整要求(具体要求由管理人在重整投资人报名成功后书面通知)。 （五）遴选及签署协议 管理人将在法院的监督指导下组建评审委员会，根据重整投资人报名情况确定遴选机制，通过商业谈判或竞争性遴选等方式确定重整投资人。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的重整投资协议，并且根据管理人的要求提供相应的履约担保，担保方式包括但不限于履约保证金、金融机构出具的保函等。 （六）保证金退还 管理人将在公布重整投资人遴选结果后的*个工作日内向未获选的重整投资人全额退还其缴纳的报名保证金本金（不计算任何利息、资金占用费等）。中选重整投资人缴纳的报名保证金将自动转为履约保证金（不计算任何利息、资金占用费等）。中选重整投资人拒绝按照重整投资协议的约定支付投资价款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。 五、其他 本公告解释权归管理人，管理人有权根据重整工作需要终止、中止或继续重整投资人招募。重整投资人一旦提交报名材料，视为对本公告的内容及要求无异议。 诚挚欢迎社会各界报名参与本次招募。 特此公告。 附件： *.报名意向书 *.法定代表人（负责人）身份证明书（范本） *.授权委托书（范本） *.保密承诺函（范本） **石化集团有限公司管理人 ****年*月**日