（2016）赣1023民破2号招募江西蓝欣啤酒有限公司营业让与型重整投资人公告

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招募**蓝欣啤酒有限公司营业让与型重整投资人公告 ****年*月**日，**省******人民法院以（****）赣****民破*号民事裁定书，裁定受理**蓝欣啤酒有限公司（以下简称“蓝欣公司”）破产重整申请，并于****年*月*日指定了**民鉴律师事务所为管理人。 鉴于蓝欣公司具有重整价值，为维护企业营运价值,实现**整合和资产价值最大化，整体提高债权人的清偿率，根据《中华人民**国企业破产法》及相关法律合规之规定，遵循公开、公平、公正原则，在***人民法院监督下，公开面向社会招募蓝欣公司营业让与型重整投资人。 本重整投资人招募公告的目的在于充分吸引可能的意向重整投资人，并希望有尽可能多的意向投资人参与投资。现就招募事项公告如下： 一、招募须知 （一）本公告是由管理人根据债权人会议通过的《重整方案》编制，重整意向投资人决定报名前应谨慎细致地阅读本招募公告全部内容，并严格按照本招募公告规定的原则、条件、规则、流程等，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交投资报名材料即视为同意按蓝欣公司现状进行重整投资，也视为完全认同本次重整投资人招募程序并同意承担所有风险。 （二）重整意向投资人自行承担因管理人尚未掌握的瑕疵导致的风险及损失，包括但不限于税收风险、信用恢复风险以及资产瑕疵风险。 （三）本公告内容对全体重整意向投资人同等适用。 （四）本公告所述信息并不替代重整意向投资人的尽职调查，不代表管理人对意向重整投资人的承诺。蓝欣公司情况以最终交付现状为准，意向重整投资人自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。 （五）本招募公告不适用《招标投标法》，只作投资参考使用，公告所载各事项如有变动的，以管理人的变更公告或书面通知为准，最终解释权属于管理人。 二、蓝欣公司简述 （一）基本概况 **蓝欣啤酒有限公司座落在***富溪工业园区，地处***国道边，盱江河畔，环境优美，水质一流。昌夏公路和南建公路贯通而过，****，南至**，西至**，北至**，交通十分便捷。**蓝欣公司土地面积*****.*平方米，厂房面积*****.**平方米，公司主营“蓝欣”系列啤酒的生产与销售，生产规模为年产啤酒**万吨，总投资*亿元。目前公司实际年产*万吨，销售收入****万元，缴纳国家税收***.**万元。 蓝欣公司投产十多年来，是***企业纳税大户、***非公有制经济“先进企业”、**省酒业协会常务理事单位、***的重点企业、***工业**强企业，***农业产业化经营省级龙头企业，**省劳动和谐企业。蓝欣公司于****年通过了ISO****:****质量管理体系论证，****年通过了HACCP体系认证，****年*月蓝欣啤酒被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，“蓝欣啤酒”商标是**省著名商标，公司于****年度被授予中国食品安全年会“食品安全示范单位”； ****年*月公司通过了清洁生产验收，****年**月公司被中国设备管理协会评为“第八届全国设备管理优秀单位”、****年*月“蓝欣”牌啤酒再次被中国食品安全诚信品牌公众评价工作委员会认定为“中国食品安全诚信品牌”，****年被中国食品工业协会授予全国食品工业“优秀龙头食品企业”，****年**省农村信用**联社授予****年-****年企业信用等级AAA；****年度及****年度湘、鄂、赣啤酒产品质量检评中授予“蓝欣*°特制啤酒为金奖产品”；在****年*月三省质量评比中“金蓝欣”瓶装酒获金奖，“精制易拉罐”（本公司中档酒与黄蓝欣相同）获优质奖，继续名列前茅。 蓝欣啤酒以其独特的**、清爽的口味，受到越来越多的消费者青睐，“蓝欣啤酒”荣获国家“绿色食品”及**省“著名商标”的殊荣，蓝欣啤酒在**、**、**、**、**、**等周边二十多个**销售网点已经显示出无穷的潜力，*场前景广阔，销售形势较好。 （二）蓝欣公司破产重整处境中优势 *、轻装上阵，并有政府大力支持 蓝欣公司与**省其他同类型啤酒企业比，还是有明显的优势。 其一，蓝欣公司经历了破产重整，放下了包袱轻装上阵，是同类型啤酒厂中性价比最高的企业。 其二，蓝欣公司在生产自救破产重整过程中受到了当地政府高度重视和支持，其享受政府支持的力度是其他企业所不能比的。 *、重整维持了*场，并对新产品进行研发 重整中，蓝欣公司加大对产品开发、企业创新的力度，在生产自救阶段，已经通过**“德国拜恩湖啤酒有限公司”在国家商标总局注册了“拜恩湖”商标，请专业公司设计了拜恩湖系列产品的包装。聘请国家级专家研发了拜恩湖系列精酿啤酒产品，“拜恩湖全麦芽啤酒”已于****年*月**日召开推广会，受到国家级啤酒委员好评，很多外地客户都评价较高。部分产品投产后，受到了经销商和广大消费者的认可。“拜恩湖皮尔森*度啤酒”配方研究已经完成，只要啤酒瓶的货款落实，即可投入生产。 注重产品的质量。蓝欣啤酒在同类型企业中设备先进、技术力量雄厚，历年来，在三省啤酒企业质量检评中始终名列前茅，即使在破产重整、生产自救的****年还是获得了“金奖”。 *、营业让与标的 **蓝欣啤酒有限公司厂房、办公楼、设备等资产所有权、土地使用权及“蓝欣”“拜恩湖”“桔花”等品牌经营权（详细内容参考赣**评报字（****）第***号、赣**评报字（****）第**号资产评估报告书），具体的数量以现场实物为准（不包括应急经营生产性的原材料、半成品、成品等资产），具体重量以实际过磅为准。 三、蓝欣公司重整投资人招募方式 （一）重整模式 蓝欣公司重整采取营业让与型重整模式及资产整体打包出售式重整模式。即，蓝欣公司评估报告中的资产由重组方整体受让，由重整投资人自我经营、自负盈亏，管理人将重整所得资金在扣除重整费用后依法分配给债权人，并依法免除蓝欣公司不能清偿的其他债权。蓝欣公司的各项债权债务无论多少、涉及谁，均与重整投资人无关，以确保重整投资人对破产资产合法享有。重整投资人可根据需要，继续使用蓝欣公司品牌对外经营，并决定在重整计划执行完毕后蓝欣公司予以变更或保留。 蓝欣公司在重整前所取得或应取得的货币资金、银行存款、房屋占有使用费、经营租赁等其他资产、应收账款等由管理人依据企业破产法相关规定处置，处置该些资产所得资金作为破产费用及清偿债权人资金，与重整投资人无关。 （二）托底重整投资人 *、托底投资价 蓝欣公司重整期间，管理人两次招募重整投资人，两次未果。现通过邀标找到托底投资人，即托底投资人提供蓝欣公司偿债资金贰仟贰佰陆拾万元（小写¥****万元）（其中土地使用权、厂房、办公楼等不动产托底投资价为****万元；机器设备、无形资产、生产资质等动产托底投资价为***万元），以支付蓝欣公司的破产费用、共益债务和清偿各类债务，顺利完蓝欣公司破产重整方案。 *、托底投资人在同等竞标条件下具有优先权 托底投资人在重整投资人招募期间，在同等条件下具有优先权，即在重整程序中若存在多名投资人竞争，若该托底投资人的托底价与其他投资人最高报价一致的，该托底投资人直接选定为重整投资人；若该托底投资人的托底价低于其他投资人的最高报价，则以最高报价的投资人选定为重整投资人，如果托底投资人愿意在该最高报价基础上，继续竞标，则组织托底投资人与最高报价人单独竞价，以价高者选定为重整投资人。 四、招募重整投资人流程 （一）重整投资人条件 *、具有完全民事行为能力的自然人，或持续经营、合法存续的企业法人，并具有较高的社会责任感，未被列入失信人员名单； *、具有良好的商业信誉，具备与重整投资规模相匹配的信用及履约能力，拥有足够的资金实力和较高的管理水平，能够按规定时间内支付投资款，且重整投资人在过去三年内无重大违法违规行为； *、两个或两个以上的意向投资者联合参与投资的，需书面详细说明各自的角色分工、权利义务等，且均须符合上述投资人的基本条件。 *、本案债权人、利害关系人均可报名参与本次重整招募。前述条件仅为本次招募的最低限制性条件，并非对符合该等条件的投资人必然被确定为投资人的承诺。 （二）重整投资底价 本次标的竞投底价：****万元（人民币贰仟贰佰陆拾万元）（不含应急经营生产性的原材料、半成品、成品、酒瓶等资产），保证金：***万元（人民币贰佰柒拾贰万元），增价幅度：**万元（人民币拾万元）。 意向投资人竞价为整体报价，应包含两部分报价明细，一是蓝欣公司土地使用权、厂房、办公楼等不动产报价，二是蓝欣公司机器设备、无形资产、生产资质等动产报价。 保证金缴纳时间：自公告之日起至****年*月**日**时止（以管理人收到时间为准）；保证金汇入管理人指定专户，户名：**蓝欣啤酒有限公司管理人，帐号：******************，开户行：**银行股份有限公司**支行。 意向投资人缴纳保证金即视为参与竞标，并已知悉、充分预判以及接受蓝欣公司的资产现状、资产负债情况、出资增资情况、税收负担、企业经营风险、差错更正及资产盈亏或重整收益等产生的税务调整等所有事项，自愿承担投资风险。已向管理人缴纳投资保证金的竞标人，未经管理人同意，不得单方撤回投资文件、不得单方退出本次投资人遴选、不得中标后退出重整投资，否则，管理人有权没收其缴纳的投资保证金。 对于最终被确定为中标人的保证金，将不计利息自动转化为等额的履约款；对于最终未被确定为中标人的竞标人，管理人将在遴选结果产生之日起*个工作日内将已缴纳的保证金无息返还。 （三）咨询、展示看样 *、咨询、预展时间：自公告之日起至****年*月**日下午**时止（法定节假日、双休日不接受咨询），有意者请与破产管理人联系。 *、预展地点：标的物所在地（**省***富溪工业园区昌厦公路旁）。 （四）意向投资人报名所需提交的相关材料 参加招募的意向重整投资人应在本公告确定的报名时间内向管理人报名，并提供以下报名材料： *、重整意向投资人报名书，格式由管理人提供，按要求填写（详见附件）； *、重整意向投资人报名承诺书，格式由管理人提供，按要求填写（详见附件）； *、投资人情况介绍，包括但不限于下列内容：投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力、信誉良好的征信证明、融资及管理能力介绍，由报名人自行提供； *、报名人主体资格证明：企业法人报名时须提交营业执照或非法人企业注册登记证书复印件、企业章程复印件、法定代表人/负责人身份证明书、授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等）、受托人身份证复印件；自然人报名的，应提交身份证复印件。 *、企业法人报名参与重整的，应提交决策机构（如有）同意参与重整投资的决议文件原件，由报名人自行提供； *、重整投资报价函，格式由管理人提供，按要求填写（详见附件）； *、保密承诺书，投资人应承诺对从管理人处获得的任何资料和信息承担保密义务，格式由管理人提供，按要求填写（详见附件）； *、重整投资方案，应包括债务调整及清偿方案、营业调整方案等内容。意向投资人须确保方案具有可行性，并保证方案的真实性、准确性和完整性，不得设置假设性前提。 *、重整意向投资人缴纳保证金后，缴款凭证复印件可随报名资料，在报名时一并提交管理人，亦可以先行提交管理人。未缴纳重整投资保证金而提交报名资料的、逾期缴纳重整投资保证金的，均视为无效报名。 以上报名材料应由意向重整投资人签名捺手印，或由意向重整投资人的法定代表人/负责人签名并加盖公章，同时注明复印件与原件一致。意向重整投资人应向管理人提交报名材料一式叁份，同时需提供与报名材料内容一致的电子文档，电子文档应发送至电子邮箱：***********、***********。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予审查。 （五）提交报名材料及重整投资方案的时间及方式 *、提交时间：自公告之日起至****年*月**日下午**时止。 *、提交方式及地址：现场提交或邮寄提交，地址为**省***金巢大道***号名门世家**栋*楼**民鉴律师事务所***室。如系邮寄的，请在邮寄时充分注意邮寄在途时间，管理人以收到时间为准，逾期收到的，视为无效报名。逾期提交报名材料、重整投资方案的，视为放弃参与投资。 *、联系方式：吴金明，***********；赵琳，***********。 *、特别说明：（*）投资文件一经提交不得撤回和更改（除非另行协商一致）。 （*）意向重整投资人在管理人发出入选中标通知书后*日内拒不签订《重整投资协议书》的，或在签订《重整投资协议书》后，不按约定时间支付投资款项的，该重整投资人缴纳的保证金作违约金处理，管理人不予退还，并有权要求其承担因违约造成的一切经济损失。 （六）重整投资人确定 管理人以维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选强、价高者得为原则，在出现报价同等情况下，可以通过商业谈判或竞争性遴选等方式选定重整投资人。 *、无人报名 报名期内无人报名参与蓝欣公司重整投资的，则招募活动结束，蓝欣公司破产程序将依法推进，即托底投资人直接确定为蓝欣公司的重整投资人。 *、*人或多人报名 （*）如报名期内，有*人以上报名的，则以总体重整投资报价最高者为重整投资人，次高者为第一备选重整投资人，第三高者为第二备选重整投资人（如有）。备选重整投资人以报名时提交同意作为备选投资人书面承诺的报名人中确定。 （*）如报名期内，总体重整投资报价最高报价（即相同报价）有*人以上的，则按重整投资资金支付时间周期长短为排序，支付时间周期最短者为重整投资人，次短者为第一备选重整投资人，第三短者为第二备选重整投资人（如有）。重整投资资金支付时间周期以**日为一个周期。备选重整投资人以报名时提交同意作为备选投资人书面承诺的报名人中确定。 （*）如报名期内，总体重整投资报价最高报价（即相同报价）有*人以上，且重整投资资金支付时间周期相同者，则由管理人以蓝欣公司重整投资人资格为拍卖标的，以最高报价为起拍价，另行组织最高报价者进行竞价，竞价不得低于前次报价。 （七）签订《重整投资协议书》 意向重整投资人被确定为重整投资人后，将收到重整投资人确认函。管理人将及时组织重整投资人签订《重整投资协议书》，《重整投资协议书》将依据本招募公告及其他相关重整投资文件签订。 （八）重整投资保证金的退还、转换、没收 *、退还：未入选重整投资人的，在管理人作出重整投资人确认函之日起*个工作日无息退还投资保证金。投资保证金所产生的法定孳息应列入债务人破产财产。 *、转换：重整投资人中标后，重整投资人所支付的投资保证金将转为其应支付的等额重整偿债或投资资金等款项，在《重整投资协议书》约定其应支付的最后一期偿债或投资资金中等额抵扣。 *、没收：重整投资人有下列情形之一的，重整投资保证金将不予退还，归入到债务人破产财产，用以清偿债权： （*）重整投资人与其他意向重整投资人串通给招募程序带来不利影响的； （*）收到《重整投资人确认函》的投资人主动放弃重整投资人资格的、拒签《重整投资协议书》、因重整投资人原因被取消重整投资人资格的、未按时或未足额缴纳保证金或未按时、未足额提交经管理人认可的其他履约保证方式的； （*）伪造、虚构事实骗取重整投资人资格的； （*）经管理人核实，意向重整投资人提交虚假资料（包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等）或与其他意向重整投资人串通不再继续参与蓝欣公司重整程序的； （*）意向重整投资人未按书面《重整投资协议书》及《重整计划草案》约定履行主要义务的，管理人可据此终止与其签订的《重整投资协议书》，保证金不予退还，并有权要求其承担因违约造成的一切后果（包括赔偿与其他投资人的投资价差）。重整投资人已经按《重整投资协议书》支付的部分投资款，在扣除违约损失后，按劣后债权处理； （*）存在其他重大过错行为的。 五、特别声明 （一）债权、债务享有与承担 发生在管理人与重整投资人交接之前的蓝欣公司的所有债权（包括但不限于货币资金、银行存款以及其他账面未记载的债权、应收账款、股权投资、股东出资）、债务（包括所有债权人向管理人申报的债权、蓝欣公司对外担保、隐形债务、行政处罚等）及公司经营所发生的一切税费（含经营期间的开销支出等费用），由蓝欣公司享有与负责清偿。 交接后，重整投资人实施重整（投资）方案经营期间，蓝欣公司所产生的所有债权、债务（含公司所有债务、对外担保、隐形债务、行政处罚等）及蓝欣公司经营所发生的一切税费（含经营期间的开销支出等费用），由重整投资人享有与承担。 （二）税费风险与承担 本次招募重整投资人的报价为不含税价。资产过户登记手续由重整投资人自行办理，管理人提供必要的协助，但管理人、债务人均不做瑕疵担保承诺，相关风险由重整意向投资人与重整成功后的债务人自行承担。 本次竞投所涉及的买卖双方一切税、费（包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、印花税、过户手续费、权证费、出让金以及房产、土地交易中规定缴纳的各种费用等）均由重整投资人承担。 （三）出资人权益调整与股权变更 重整计划执行完毕后，蓝欣公司原有股东权益归零，蓝欣公司的股东变更为新的投资人。 （四）信用恢复风险与承担 有关蓝欣公司现有的失信情况，由重整意向投资人自行调查、核实，管理人提供必要的协助。如蓝欣公司重整成功，有关信用恢复事宜，管理人将在重整计划执行期间提供必要协助。但是管理人、债务人均不做瑕疵担保和修复成功的承诺，相关风险由重整意向投资人自行承担。 （五）资产的瑕疵风险 资产以实物现状为准，包括数量和质量，法院及管理人不承担公告涉及资产瑕疵保证。评估报告的记载与现场实物如有缺失或者损毁，不影响本次成交关系和成交价格，不多退少补。意向重整投资人参加竞投，视为已在竞投展示现状中对交付资产的名称、型号、数量、质量、状态等予以确认，竞投成交后交付时不再对此进行检验。竞得人不得以资产的名称、型号、数量、质量、状态等问题为由，拒绝受领交付或者提出任何异议和要求。 （六）对于标的物的搬运、吊装及清场工作由重整投资人负责 标的物的搬运、拆卸、吊装及清运费用等交割过程中产生的费用全部由重整投资人自行承担，如搬运、拆卸、吊装及清运过程中发生人身、财产损害赔偿费用，也由重整投资人承担。 （七）其他 *、意向重整投资人参与本次招募及所产生的相关费用均由意向重整投资人自行承担。 *、意向重整投资人对于潜在的*场风险及政策变化风险应由意向重整投资人独立作出判断，需自行承担投资风险，不得向债务人、管理人提出任何权利主张或申请索赔。意向重整投资人不应依赖于本文件之内容、陈述或观点以及其准确性、合理性或完整性，对据此作出决定而造成的损失不应向管理人追究任何责任。 *、如出现影响蓝欣公司重整的重大事项或法院提出要求，管理人可以中止或撤回招募公告，且不承担违约责任。本招募公告的最终解释权归管理人，若需了解招募的详细情况可与管理人联系。 *、温馨提示：意向投资人在竞价前，请与***工业园区或招商局联系，了解入园规则及优惠政策。 欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的投资人前来考察洽谈，参与重整投资。意向重整投资人可随时联系管理人，管理人将提供全方位的配合服务。 **蓝欣啤酒有限公司管理人 二〇二三年七月五日 附件： *、赣**评报字（****）第***号、赣**评报字（****）第**号资产评估报告书； *、重整意向投资人报名书； *、重整意向投资人报名承诺书； *、重整投资报价函； *、保密承诺书。 附件 **蓝欣啤酒有限公司破产重整案重整投资人报名资料.pdf 下载* **蓝欣啤酒有限公司部分资产评估报告书.pdf 下载* **蓝欣啤酒有限公司无形资产评估报告.pdf 下载*