扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司长期公司债主承销商遴选公告

正文内容

  一、本次发债概况 为进一步优化债务结构，降低融资成本，**经济技术开发区开发（集团）有限公司（以下简称“开发集团”或“公司”）拟在交易所*场注册发行**亿元长期公司债券，期限不超过*年。根据《关于进一步规范我*直接债务融**介机构遴选的意见》（扬府办发〔****〕***号）及《关于进一步优化我*直接债务融**介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次长期公司债券的主承销商。 二、投标人资质要求 *、具有独立承担民事责任能力； *、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； *、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养； *、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》； *、****年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况； *、接受联合体投标，如为联合体投标，联合体组成单位不得超过两家，同时双方需在投标前就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供联合体协议书，联合体组成单位均须满足资质要求。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体投标或单独投标。 *、无法承诺余额包销的不得投标； *、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率； *、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。 三、投标文件内容 *、投标函（附件*） *、公司债券主承销商资质证明文件（附件*） *、信用评价（附件*） （*）中国证监会****年、****年证券公司分类结果。 （*）中国证券业协会最近一次公布的公司债券业务执业能力评价结果 *、非公开发行公司债券（交易所）承销业绩（附件*） （*）****年*月*日-****年*月**日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内非公开发行公司债券的承销累计金额 （*）****年*月*日-****年*月**日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**省范围内非公开发行公司债券的承销累计金额 （*）****年*月*日-****年*月**日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在***范围内非公开发行公司债券的承销累计金额 注：WIND数据来源，主承销商（包括牵头和联席）业绩以实际承销金额为准，不包含ABS、可交换债、证券公司债等产品。 *、承销表现（附件*） （*）****年*月*日-****年*月**日投标人作为主承销商（包含联席主承）推迟及取消发行非公开公司债券只数占比（推迟及取消发行非公开公司债券只数/非公开公司债券承销只数）。 （*）****年*月*日-****年*月**日投标人作为簿记管理人主承销（包括牵头和联席）**经济技术开发区开发（集团）有限公司、**绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司、***临港建设发展有限公司、**经济技术开发区国有控股（集团）有限公司债券的发行利率在发行时点前*个月内全国同类型、同评级、同期限的债券排名情况。（排名前存在并列排名占用名次）。 *、合规展业（附件*） （*）****年*月*日-****年*月**日，投标人作为主承销商（包含联席主承）承销的债券（全口径）出现违约事件次数 （*）****年*月*日-****年*月**日投标人因债券承销业务受到主管部门采取监督管理措施或行政处罚情况 *、开发区协同效应（附件*） ****年*月*日-****年*月**日为**经济技术开发区开发（集团）有限公司、**绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司、***临港建设发展有限公司、**经济技术开发区国有控股（集团）有限公司债券做过主承销（包括牵头和联席）的次数情况，以取得注册通知书为准（批文统计范围包含发改委企业债、交易所公司债、交易商协会债务融资工具）。 *、发行方案设计（附件*） 本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。 *、项目团队能力（附件*） 本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。 **、承销费率情况（附件**） 投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。 **、为提高本次招标效率，投标人应注意 （*）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。 （*）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。 （*）投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。 四、评审机制 *、根据《关于进一步规范我*直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司长期债券主承销商。 *、本次遴选评审不设置现场述标环节。 *、若为联合体投标，评分项目“合规展业”中监督管理措施或行政处罚情况以联合体双方情况合并计算评价，其余项目以联合体中评分较优一方计算评价。 五、投标文件及递交时间 投标文件一式五份（正本一份，副本四份），必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为**时间****年【*】月【**】日下午*时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。 六、保密义务 未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。 七、注意事项 *、本公告公示期为自公告发布之日起**日。 *、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目专家评审费由中标机构承担（按实结算，不提供发票）。 *、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。 *、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。 *、本次招标共*个项目，分别为**经济技术开发区开发（集团）有限公司短期公司债主承销商遴选、**经济技术开发区开发（集团）有限公司长期公司债主承销商遴选。投标人可同时投标*个项目，也可只对其中*个项目进行投标，但只能按开标、中标顺序中标一个项目，不得兼中。开标、中标顺序为**经济技术开发区开发（集团）有限公司短期公司债主承销商遴选→**经济技术开发区开发（集团）有限公司长期公司债主承销商遴选。 八、招标工作联络方式 （一）代理机构：【**************】 联系人：【张琴】 电话：【****-********、***********】 邮寄地址：【******路**号旺角三楼】 （二）招标人：【**经济技术开发区开发（集团）有限公司】 联系人：【吕小为】 联系电话：【****-********】 地址：【***八里镇**路***号国控大厦*楼】 附件.docx                                       ****年*月**日