广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目基金管理人采购公告

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**北部湾投资集团有限公司公募REITs项目 基金管理人采购公告（ZXJTZB****-***） *．采购条件 为积极响应国家政策号召，落实中央和自治区盘活存量国有资产的要求，**北部湾投资集团有限公司拟以持有的高速公路作为标的资产开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）的申报发行工作。项目已具备采购条件，现通过公开采购方式确定**北部湾投资集团有限公司公募REITs项目申报发行及后续管理工作的基金管理人。 *．项目概况与采购范围 *.*标的公路项目概况 **北部湾投资集团有限公司计划以**至**高速公路****经**至***段改扩建项目（沿海高速公路改扩建一期工程）（含原路段）作为底层资产开展公募REITs。 该路段是国家高速公路网主干线中**至**（G**）高速公路的重要组成部分，是**北部湾经济区的骨架公路，其中：原路段于****年*月*日起通车收费；改扩建工程于****年**月起开始进行，****年*月改扩建交工验收。改扩建后，项目起于**至**高速公路那马互通以北K****+***附近，终于******大寺镇南间村，收费里程**.***公里，为双向八车道。目前，该路段正在办理土地确权、竣工决算手续、特许经营权等事项，收费期限尚未正式批复。 项目总投资**.**亿元（含原路段和改扩建），项目资产账面价值**.**亿元，债务余额**.**亿元。****年-****年，路段平均日交通量分别为 *****.**辆/天、*****.**辆/天、*****.**辆/天、*****.**辆/天；年收入分别为**,***.**万元、**,***.**万元、**,***.**万元、**,***.**万元，其中通行费年收入为 **,***.**万元、**,***.**万元、**,***.**万元、**,***.** 万元；运营成本分别为 *,***.**万元、*,***.**万元、*,***.**万元、*,***.** 万元；净利润分别为**,***.**万元、**,***.**万元、**,***.**万元、*,***.** 万元。 ****年一季度，路段平均日交通量分别为*****.**辆/天，通行费收入为 *,***.** 万元，运营成本为 *,***.** 万元，净利润为 *,***.**万元。 以上数据，最终以中介机构出具的项目审计报告为准。 *.*采购范围 标的公路公募REITs申报、发行及后续管理的基金管理人。 *.* 服务内容包括但不限于以下内容: （*）负责标的公路公募REITs注册发行工作，按照相关法律法规及证券交易所相关规定及产品结构要求选定资产支持证券管理人，设计完整且合理的交易结构和发行方案。 （*）对本项目申报发行过程中涉及的标的公路特许经营权获取、收费期限批复、组建项目公司、资产重组、股权转让等事项出具法律、财务、税务等专业意见，并协助采购人实施推进。 （*）编制并推进具备可行性且符合采购人要求的公募 REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求。 （*）向自治区发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等有关单位报批、申报以获取发行资格。 （*）负责选聘有相关资质和*场经验的各相关中介机构(包括但不限于律师事务所，会计师事务所，资产评估机构，税务师事务所、车流量预测机构、基金托管人和资产支持证券托管人等)，组织协调各中介机构（含采购人选聘的财务顾问）为本项目提供法律、财务、评估、税务等专业服务并配合出具相关报告，包括但不限于法律意见书、项目公司近三年及一期的审计报告、可供分配现金流预测报告、基础设施资产评估报告、税务意见书、尽职调查报告等；基金管理人选聘的相关中介机构需经采购人同意认可，并满足监管机构的相关要求。 （*）负责基金募集、发行等工作，包括但不限于完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集，组织财务顾问进行产品路演推介、询价、定价及销售。 （*）作为基础设施REITs的公募基金管理人以及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务。 （*）按照《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行) 》 (中国证券监督管理委员会公告 (****) ** 号) 等有关政策法规文件要求的与本项目发行及后续管理的相关工作。 （*）负责项目公司组建后的战略规划分析。 （**）提供业务咨询及其他相关服务，包括但不限于发行及运营融资支持、首发与后续扩募联动、基金发行后一级*场和二级*场联动及*值管理、北投集团高速公路投融资联动、北投集团高速公路资产总体盘活联动、高速公路价值发现创造与提升等。 （**）作为基金管理人应联合托管银行等金融机构做好项目并购贷款，解决项目发行过程**始权益人所需资金，贷款期限和利率应不劣于应标技术文件中提供的并购贷款方案中所列条件。 *.* 服务期限: 自服务合同签订之日起至公募基金存续期截止之日止；后续如有扩募的，按照法律法规及采购人需求办理。 *.最高限价 发行期间总费用上限价为***万元（大写：壹佰捌拾万元整），基金存续期每年总费用上限价为公募基金净资产的*.**%。 *.*发行期间总费用 该费用含除财务顾问费用外其他发行所需的一切费用，包括但不限于律师事务所费用、会计师事务所费用、评估机构费用、现金流测算费用、交通量测算等发行所需一切费用。财务顾问由采购人另行公开采购选聘，财务顾问费用另行确定。 *.*基金存续期每年总费用 该费用包含公募基金管理费、专项计划管理费、基金及专项计划托管费，不包括存续期间项目运营管理机构的管理费用。 *．供应商要求 *.*供应商需满足以下资格要求： （*）公募基金管理人为中国境内合法经营、具备“经营证券期货业务许可证”的公募基金管理公司，具备独立法人资格并符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求。 （*） 财务顾问由采购人另行公开采购选聘。 *.*基金管理人按照相关法律法规及证券交易所相关规定选定的资产支持证券管理人应当符合《资产证券化业务管理规定》规定的相关条件，且与拟任基金管理人存在实际控制关系或受同一控制人控制。 *.*供应商存在下列不良状况或不良信用记录的单位，不得参加响应： （*）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （*）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （*）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （*）法律法规规定的其他情形。 *．采购文件的获取 *.*通过**北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。 *.*报名时间：****年*月*日至****年*月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**至**：**（**时间，法定节假日除外），以上时间为采购代理机构审核证明材料时间，超过以上时间后提交申请的代理机构不再审核。 *.*网上报名需上传材料：营业执照、资质证书等证明材料、供应商代表授权委托书、供应商代表身份证（或其他有效证件）、****年*月份至今任意连续*个月供应商为其代表缴纳社保的证明（社保机构出具），上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为PDF文件上传。 *.*采购文件获取方式：“采购管理”→“我参与的项目”→“参与项目”→“采购文件”查看采购文件。 *．响应文件的递交 *.*响应文件原件扫描件（PDF格式）应通过电子招投标系统上传提交，截止时间为****年*月**日*时**分，响应截止时间后，供应商自行登陆电子招投标系统电子开标大厅参与开启。 *.*逾期未按要求上传报响应文件的，视为供应商自行放弃，采购人有权不予受理。 *.*响应文件截止时间立即开启响应文件，开启结束后于****年*月**日*时**分进入评审工作。 *．发布公告的媒介 本次公告在**招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:****/）、**北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ）发布。 *.特别事项说明 *.*本项目对基金管理人和采财务顾问分别单独采购，若两个项目中标供应商存在实际控制关系或受同一控制人控制的情形，则只能选择中标一个项目，原则上可优选基金管理人为中标供应商，财务顾问单则顺延至下一名供应商。 *.*供应商阐述顺序：****年*月**日*时**分，采购人组织供应商现场抽签后确定阐述顺序。 *.*供应商阐述时长：**分钟以内。 *．联系方式 采 购 人：**北部湾投资集团有限公司 地 址：***青秀区中泰路**号 联 系 人：王太云 电 话：****-******* 代理机构：***程咨询集团有限公司 地 址：*****良庆区金龙路*号**能源大厦C座**楼 联 系 人：邓文恺 电 话：****-******* 电子邮箱：*********** ***程咨询集团有限公司 ****年*月*日