2025年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）分包一：券商类主承销商招标公告

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****年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）招标公告 一、招标条件 本****年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金***万元；招标人为**银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模：本次非资本类金融债拟承销规模为***亿元。 范围：本招标项目划分为*个标段，本次招标为其中的： (***)分包一：券商类主承销商； (***)分包二：银行类主承销商。 三、投标人资格要求 (***分包一：券商类主承销商)的投标人资格能力要求： 本次选聘主要为**银行股份有限公司非资本类金融债主承销商选聘工作，本次最终选聘*家券商担任牵头主承销商。主承销商服务资质: A、总公司参与投标的，应满足以下条件： *、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。 *、投标人应满足以下①或②任意一项要求： ①****年和****年均具有中国证监会分类评价结果“A”级及以上级别。提供：总公司在中国证券监督管理委员会****、****年相关“证券公司分类结果”的盖章复印件，若无复印件则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 ②在近两年内作为投资人参与投**标本行发行的金融债，提供：****年、****年参与投资并中标发行人金融债的缴款凭证复印件，若缴款凭证无法看出投**标情况，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 *、项目团队须至少*名人员具有全国银行间债券*场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 B、总公司授权分公司参与投标的，应满足以下条件： *、总公司具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：总公司有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。 *、投标人应满足以下①或②任意一项要求： ①总公司****年和****年均具有中国证监会分类评价结果“A”级及以上级别。提供：总公司在中国证券监督管理委员会****、****年相关“证券公司分类结果”的盖章复印件，若无复印件则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 ②在近两年内作为投资人参与投**标本行发行的金融债，提供：****年、****年参与投资并中标发行人金融债的缴款凭证复印件，若缴款凭证无法看出投**标情况，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 *、项目团队（总公司授权分公司参与投标的,项目团队由总公司或分公司拟派均可）须至少*名人员具有全国银行间债券*场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 *、提供总公司对分公司的授权文件复印件，并同时提供分公司的有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。 (***分包二：银行类主承销商)的投标人资格能力要求： 本次选聘主要为**银行股份有限公司非资本类金融债主承销商选聘工作，本次最终选聘*家银行担任牵头副主承销商。副主承销商服务资质： A、总行参与投标的，应满足以下条件： *、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。 *、项目团队须至少*名人员具有全国银行间债券*场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 B、总行授权分行参与投标的，应满足以下条件： *、总行具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：总行有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。 *、项目团队（总行授权分行参与投标的,项目团队由总行或分行拟派均可）须至少*名人员具有全国银行间债券*场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。 *、提供总行对分行的授权文件复印件，并同时提供分行的有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。 本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从****年*月**日到****年*月**日 获取方式：凡愿意参加投标的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标保证金截止时间前，均可登录***公共**交易网（www.cqggzy.com，咨询电话：***-********）直接下载获取招标文件、答疑补遗等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。 五、投标文件的递交 递交截止时间：****年*月**日**时**分 递交方式：***公共**交易中心（******青枫北路*号渝兴广场B**栋），具体房间号见开标当日指示牌。现场递交。 六、开标时间及地点 开标时间：****年*月**日**时**分 开标地点：***公共**交易中心（******青枫北路*号渝兴广场B**栋），具体房间号见开标当日指示牌。 七、其他 分包一：券商类主承销商 （一）服务内容： 主要负责牵头完成我行***亿金融债发行方案、撰写申报材料、与监管机构沟通，簿记/招标事宜、履行余额包销义务及其他后续服务,牵头完成债券发行路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。其余未尽事宜详见第五章《项目需求》。 （二）服务期限：****年*月至项目完成。 （三）服务地点：**、**等。 （四）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：详见投标人资格要求。 （五）服务成果要求：主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。 （六）服务质量及验收要求： （*）本项目从进场到全套准备文件完成：*-*周左右。 （*）监管审批阶段：主承销商应积极协助银行与监管机构沟通回报，加快审批进度。 （*）定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。 （七）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。 分包二：银行类主承销商 （一）服务内容：主要负责牵头完成我行***亿金融债发行方案、配合完成撰写申报材料、与监管机构沟通，簿记/招标事宜、履行余额包销义务及其他后续服务,牵头完成银行类投资者销售推荐路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。未尽事宜详见第五章《项目需求》。 （二）服务期限：****年*月至项目完成。 （三）服务地点：**、**等。 （四）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：详见投标人资格要求。 （五）服务成果要求：副主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。 （六）服务质量及验收要求： （*）本项目从进场到全套准备文件完成：*-*周左右。 （*）监管审批阶段：主承销商应积极协助银行与监管机构沟通回报，加快审批进度。 （*）定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。 （七）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。 特别说明： *、本项目共划分为*个分包，同一投标人只能参与*个分包的投标。 *、招标文件中未按分包分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。 *、本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台和***公共**交易网（http://www.cqggzy.com）上发布。 八、监督部门 本招标项目的监督部门为**银行股份有限公司内控合规部。 九、联系方式 招标人：**银行股份有限公司 地址：********城街道**门街*号 联系人：朱先生 电话：***-******** 电子邮件：/ 招标代理机构：************** 地址：******五简路*号**咨询大厦A座****室 联系人：刘先生 电话：***-******** 电子邮件：/ ****年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）分包一：券商类主承销商 户名 开户行 投标保证金账号 **联合产权交易所集团股份有限公司 **三峡银行***支行 **************** **联合产权交易所集团股份有限公司 **银行股份有限公司**岗支行 *********************** **联合产权交易所集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司**自由贸易试验区分行 *************************** **联合产权交易所集团股份有限公司 中国建设银行****路支行 ******************* **联合产权交易所集团股份有限公司 中国民生银行股份有限公司**分行 **************** **联合产权交易所集团股份有限公司 **农村商业银行股份有限公司***支行 ************************* **联合产权交易所集团股份有限公司 中信银行**上清寺支行 ******************* **联合产权交易所集团股份有限公司 招商银行股份有限公司**分行 ********************* ****年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）挂网版.docx