浙江蓝能氢能科技股份有限公司增资项目

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项目编号：*************** 拟募集资金总额：不超过*****万元 增资企业所属行业：金属制品业 增资企业所在地区：**省 *** 信息披露起始日期：****-**-** 信息披露期满日期：****-**-** 交易机构 业务负责人:李天成　联系电话:********-*** 增资企业承诺 我方拟实施企业增资，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺： （*）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； （*）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务； （*）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 项目基本情况 拟募集资金总额 不超过*****万元 拟募集资金对应持股比例 不超过**.****% 拟新增注册资本（万元） 不低于*.****元/每一元注册资本 拟新增投资人数量 视征集情况而定 拟增资价格 视*场征集情况而定 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 募集资金用途 （*）用于公司相关业务的*场开拓； （*）用于日常运营和补充流动资金； （*）用于产品研发与技术投入。 增资达成或终结的条件 增资达成条件: 征集到符合条件的意向投资人，且增资价格不低于人民币*.****元/每一元注册资本且不低于经备案后的评估值，并经增资人确认为最终投资人。 增资终结条件: *、在挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人； *、意向投资人未按时支付保证金； *、最终意向投资人与增资人、原股东未能就《增资协议》达成一致； *、客观条件发生变化导致公司估值水平变化较大； *、当增资人提出项目终结申请。 增资后企业股权结构 本次增资完成后，原股东持股合计不低于**.****%，新股东持股比例合计不超过**.****%，最终比例按实际新增注册资本调整。 对增资有重大影响的相关信息 增资专项报告结论 根据**联合产权交易所有限公司对**蓝能氢能科技股份有限公司的尽职调查情况和审核意见，**联合产权交易所有限公司认为，**蓝能氢能科技股份有限公司是依法设立的企业法人，公司股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全，合法合规经营，本次增资经过增资人股东会决议同意通过，并取得申能（集团）有限公司批复同意，采用公开挂牌方式通过增资扩股方式引入外部战略**伙伴，增资价格以经备案的于评估基准日公司股东全部权益的评估值为基础确定。申报审批程序合法合规，符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、**联合产权交易所《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。 增资企业基本情况 基 本 情 况 名称 **蓝能氢能科技股份有限公司 住所 **省**湾**经济技术开发区 法定代表人 陈凡 成立日期 ****-**-** 注册资本 **,***.******万人民币 实收资本 **,***.******万人民币 企业类型 股份有限公司（其他内资） 所属行业 金属制品业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 ****************** 经营规模 大型 经营范围 一般项目:工程和技术研究和试验发展;**能源技术研发;金属制品研发;机械设备研发;汽车零部件研发;气体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;机械电气设备制造;汽车零部件及配件制造;特种设备销售;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械销售;机械设备销售;汽车销售;机械电气设备销售;安防设备销售;汽车零配件零售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;货物进出口;合同能源管理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;技术进出口;销售代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路危险货物运输;建设工程设计;建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 股东数量 ** 职工人数 *** 股 权 结 构 序号 股东名称（按持股比例多少排序） 比例（%） * **申能能创能源发展有限公司 **.**** * **科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） **.**** * ***聚能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） **.**** * **复容卿云投**心（有限合伙） *.**** * ***畅控股集团有限公司 *.**** * **谦石鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙） *.**** * *******湾海旭工业产业发展有限公司 *.*** * **贝斯特实业有限公司 *.**** * **陶特容器科技股份有限公司 *.**** ** ***运恒信息技术有限公司 *.*** ** 其他*位股东 *.**** 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ 近三年企业年度审计报告 项目/年度 **** **** **** 资产总额 **,***.****** **,***.****** **,***.****** 负债总额 **,***.****** **,***.****** *,***.****** 所有者权益 **,***.****** **,***.****** **,***.****** 营业收入 **,***.****** **,***.****** **,***.****** 利润总额 *,***.****** *,***.****** *,***.****** 净利润 *,***.****** *,***.****** *,***.****** 审计机构 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 ****-**-** **,***.****** **,***.****** **,***.****** **,***.****** *,***.****** *,***.****** 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 申能（集团）有限公司 社会统一信用代码/组织机构代码 ****************** 批准单位名称 申能（集团）有限公司 批准文件类型 批复 批准文件或决议名称（含文号） 关于**蓝能氢能科技股份有限公司增资扩股方案的批复 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *、本次增资接受注册于境内的企业法人和/或合伙企业的联合投资，联合体成员数量不超过*家，联合体视为*家意向投资人。联合体须提供联合投资协议。 *、单个意向投资人或联合体成员须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或合伙企业。 *、投资人需与增资人具有较强的业务协同性、关联性或互补性，并能在氢能领域为增资人提供相关的资金、技术、*场、人才、管理等方面的支持，因此投资人须满足以下要求（以联合体形式报名的，针对以下任意某一项要求，除另有规定，联合体中至少有一名成员应当满足）： （*）应具有良好的资金实力：投资人的注册资本与实缴资本不低于*,***万元人民币（须提供验资报告或实缴出资凭证或****年度审计报告等相应证明材料）； （*）应具有丰富的行业经验：意向投资人或其关联方（为免疑义，若意向投资人为企业法人的，关联方指其控股股东、实际控制人、其控股股东/实际控制人控制的其他企业；若意向投资人为合伙企业的，关联方指其执行事务合伙人、执行事务合伙人管理的其他企业）（须提供股权结构图或其他相应证明材料）中的一方具有或几方合计具有对不低于二家氢能或新能源行业企业投资的经验。（提供案例） *、意向投资人须书面承诺具有良好的商业信用，近三年内（成立不足三年的，自成立以来）无不良信用记录或相关违法违规记录（以联合体形式报名的，联合体全体成员都应满足此条件）。 *、单一意向投资人拟投资金额不高于**,***万元。 *、本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受信托计划和资产管理计划作为意向投资人的投资。 *、符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。 增资人有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。 增资条件 *、增资人现注册资本为人民币**,***.****万元，拟募集资金金额不超过人民币**,***万元，拟新增注册资本视征集情况而定，最终增资价格不低于人民币*.****元/每一元注册资本且不低于经备案后的评估值，溢价部分计入资本公积。增资完成后，新股东合计持股比例不超过**.****%。 *、本次增资事项不涉及职工安置。为了维护公司职工人才队伍稳定，公司将继续履行增资扩股前公司与原有职工签订的劳动合同。 *、意向投资人在充分了解产权标的情况后，在增资公告期内，到**联合产权交易所办理投资意向登记，并在增资公告期内按增资公告的约定支付拟投资金额的**%作为保证金至联交所指定银行账户。意向投资人完成意向登记并交纳保证金后，即为对接受增资条件的承诺确认，保证金以到达联交所账户时间为准，未在规定时间内交纳保证金的，视为放弃增资资格。 *、本次增资拟引入新股东视征集情况而定。信息发布期满：①如征集到一个符合条件的意向投资人递交保证金的，经增资人确认后该意向投资人为最终投资人，意向投资人应当以不低于人民币*.****元/每一元注册资本且不低于经备案后的评估值的增资价格参与增资。②如征集到的符合条件且递交保证金的意向投资人拟投资总额超过**,***万元，采用竞争性谈判的方式选择最终投资人。意向投资人被确定为最终投资人后，应在**个工作日内签订《增资协议》。 *、本项目意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。意向投资人已交纳的保证金在《增资协议》约定的交割条件满足或得到投资方豁免后转为部分增资价款，投资人应按照《增资协议》的约定将除保证金外剩余增资价款支付至增资人指定账户。联交所为本次增资出具增资凭证且交割条件满足或得到投资方豁免后，并经增资人申请后*个工作日内，将投资人转为增资款的保证金划转至增资人指定账户。未被确定为投资人且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在《增资结果通知》发出之日起*个工作日内原路径全额无息退还。 *、为保护交易各方合法利益，增资人在此做出特别提示，意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金，即对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人和**联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（*）意向投资人交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）意向投资人故意提供虚假、失实材料；（*）通过资格确认后，未在联交所通知的规定时限内，递交《投资确认书》的；（*）如本次增资进入竞争性谈判，意向投资人未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的；（*）在被确定为投资人后，未在**个工作日内签署《增资协议》及未按约定支付增资价款的； （*）有其他违规或违约情形的。增资人同时承诺，如因增资人原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 *、意向投资人登记投资意向并缴纳保证金后，即视为：（*）已完成对本项目的全部尽职调查；（*）已详细阅读并完全认可增资信息公告中所披露全部内容；（*）接受增资人现状及可能存在的瑕疵；（*）同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动；（*）自愿接受并配合增资人对其进行尽职调查。 *、意向投资人须自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 *、意向投资人在成为最终投资人后，须按照最终投资金额的*.**%（低于*万元的按最低*万元支付）向**联合产权交易所支付交易服务费。 保 证 金 设 定 交纳保证金 是 交纳保证金额/比例 拟投资金额的 **.** % 保证金交纳时间 （以到达交易机构指定账户时间为准） 本项目公告期内交纳 保证金处置方式 *、保证金扣除情形： （*）意向投资人交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）意向投资人故意提供虚假、失实材料；（*）通过资格确认后，未在联交所通知的规定时限内，递交《投资确认书》的；（*）如本次增资进入竞争性谈判，意向投资人未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的；（*）在被确定为投资人后，未在**个工作日内签署《增资协议》及未按约定支付增资价款的；（*）有其他违规或违约情形的。 *、其他约定： 意向投资人应按照《增资协议》的约定将除保证金外剩余增资价款支付至增资人指定账户。联交所为本次增资出具增资凭证且交割条件满足或得到投资方豁免后，并经增资人申请后*个工作日内，将投资人转为增资款的保证金划转至增资人指定账户。未被确定为投资人且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在《增资结果通知》发出之日起*个工作日内原路径全额无息退还。 信息披露需求 信息披露期 **个工作日（自联交所网站发布之次日起计算） 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 *、竞争性谈判要点即竞投文件的主要内容 （*）意向投资人或其控股股东/执行事务合伙人的综合实力，包括但不限于企业背景、股东/出资人构成、政府**、企业信用、行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力、公司治理情况等； （*）意向投资人或其控股股东/执行事务合伙人与增资人在主营业务及发展战略的互补和协同程度，包括但不限于：协助增资人进行业务拓展，能为增资人提供丰富战略、产业**支持，或者能为增资人未来融资及资本运作方面提供支持，或者能为增资人提供产业链延伸增值服务或带来先进技术、管理或业务**等的优先考虑； （*）意向投资人对增资人的认可及契合程度，熟悉和理解增资人的企业文化、经营理念及价值观，认同增资人的发展战略，愿意长期与增资人一起共同推进业务发展，不追逐短期收益，具有良好**关系的意向投资方优先； （*）意向投资人或其控股股东/执行事务合伙人与增资人或增资人原股东/间接股东/实际控制人具有良好**基础或建立良好的沟通协作关系，有投资或投资计划、业务**、战略**的优先； （*）意向投资人拥有丰富的产业链**，能够为增资企业提供上下游战略客户及业务**伙伴的**。若意向投资人为联合体，则联合体中至少一方满足本条要求的联合体优先； 对于上述第（*）至第（*）条，若意向投资人为联合体，则应以联合体的整体综合实力以及整体匹配程度来进行判断。 （*）意向投资人的增资价格及投资金额； （*）竞争性谈判小组由*位成员组成，增资人委派*名谈判代表，另*名专家通过联交所专家库抽选产生。 （*）增资人对本公告内容和遴选方案竞争性谈判要点保留最终解释权。 注： *、意向投资人提交的竞投文件中需包括上述内容的对应文件（复印件须加盖公章，超过一页的材料加盖骑缝）在参加竞争性谈判过程中须携带相关材料原件，以备核对。意向投资人的竞投文件中应当至少包括如下文件：营业执照、授权参与竞争性谈判的委托书、相关承诺文件以及竞争性谈判要点材料、银行资信证明、相关业绩或者行业地位的证明文件、报价文件以及增资人和联交所要求的其他证明文件。 *、上述材料应当真实、有效、完整，并由意向投资人承担法律责任。 报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login