（2023）内04破1号内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司、赤峰凌志食品有限公司重整意向投资人招募公告

正文内容

***凌志马铃薯科技股份有限公司、**凌志食品有限公司合并重整案 重整意向投资人招募公告 凌合破管字**号 ****级人民法院于****年**月*日裁定对**凌志食品有限公司（下称“凌志食品”）和***凌志马铃薯科技股份有限公司（下称“凌志股份”）实质合并重整，并于****年*月*日作出（****）内**破*号之四决定书，指定由***马铃薯科技股份有限公司管理人继续担任凌志股份、凌志食品两家企业合并重整管理人。 为顺利推进重整工作，实现资产价值最大化，恢复和提升凌志股份和凌志食品的持续经营和盈利能力，稳妥有序化解公司债务危机，管理人现公开招募重整意向投资人。 一、招募须知 *、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次招募的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受与配合。 *、本次招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。 *、本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。 *、本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。 *、投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。 二、凌志股份、凌志食品基本情况 （一）基本信息 ***凌志马铃薯科技股份有限公司是一家****年*月**日设立的股份有限公司，法定代表人闫洪志，位于**********乌丹玉龙食品工业园区内。凌志股份经营范围包括：马铃薯制品销售；马铃薯及种薯种植、销售。凌志股份注册资本****万人民币，已全部实缴。 **凌志食品有限公司设立于****年*月**日，法定代表人闫君，位于**********乌丹玉龙食品工业园区内。凌志食品经营范围包括：薯类食品加工、销售；马铃薯制品进出口业务。凌志食品是凌志股份的全资子公司，注册资本****万元，已全部实缴。 ****年起受**方退出投资、金融政策变化的影响，原计划投资**.*亿元的速冻薯条加工项目融资困难，叠加之后新冠疫情等因素影响，导致两家公司资金链断裂、生产经营停滞，并引发多起诉讼、仲裁和执行案件。****年**月债权人向法院申请凌志股份破产清算，法院裁定受理凌志股份破产清算，并于****年*月**日召开了第一次债权人会议，****年*月*日法院裁定凌志股份转入重整程序，****年**月*日法院裁定对凌志股份与凌志食品两家公司实质合并重整。 （二）资产及运营建设情况 *、资产概况 凌志股份、凌志食品两家公司的资产包括其三个厂区的土地和房屋、商品住宅、租用农场土地、登记在个人名下的办公用房、车辆、商标、专利、机器设备等固定资产、在建工程、股权投资等。凌志股份资产账面金额*,***,***,***.**元，凌志食品资产账面金额**,***,***.**元。管理人已委托审计、评估机构进场盘点、核实、审计，资产范围与金额以审计、评估认定为准。凌志股份资产中绝大部分设定抵押、质押、融资租赁等权利负担，且因案件被多轮冻结、查封。经管理人工作，目前大部分资产已解冻解封。 *、业务及子公司概况 凌志股份下有五家控股子公司，其中**凌志食品有限公司已纳入本次实质合并重整范围，**凌志马铃薯种业有限公司仍在经营，其余三家子公司基本停业，具体情况如下： 被投资公司名称 注册资本（万元） 注册地 主营业务 持股比例 股权质押 /冻结情况 直接 间接 质押 冻结 ***凌志草业有限公司 ****万人民币 *********绍根镇博布勒庙嘎查 农作物、经济作物种植与销售 ***% / 股权数额****万元被质押 / **凌志马铃薯种业有限公司 ****万人民币 ***自治区*******乌丹镇玉龙工业园南区 马铃薯种植、销售；薯类食品销售；马铃薯制品销售。 ***% / / / ****玉龙农业有限公司 ****万人民币 ***********自治区那吉镇荣祥家园*号楼**号库 薯类种植 ***% / / / **凌志薯望食品有限公司 *****万人民币 ***自治区****玉龙工业园区 薯类食品加工与销售；食品批发与零售；食品进出口；仓储服务 **% / 股权数额****万元被质押 / 凌志股份及其子公司业务主要包括薯苗培育、全粉生产、速冻薯条生产三块，速冻薯条业务处于在建状态，薯苗培育和全粉生产是凌志股份原有优势业务，停产前收入和利润较为稳定，后因整体资金链断裂停产至今。薯苗培育业务由子公司**凌志马铃薯种业有限公司负责开展，全粉生产业务由**凌志食品有限公司负责实施。 *、速冻薯条加工项目建设情况 凌志股份资产中最主要部分就是速冻薯条在建工程，账面金额***,***.**万元，其中基础设施工程涉及土建、水暖、电力等，账面价值**,***.**万元，机器设备账面价值**,***.**万元。项目总投资**.*亿元，综合占地面积**万平方米，建设现代化马铃薯加工厂*座，**速冻薯条加工生产线*条。目前该工程已基本完成，正在进行调试工作，计划****年*月**日前开始试生产。 速冻薯条加工项目设计年产能*万吨，稍加技术改造可提升至**万吨。该项目参照美国AIB要求，按世界薯条中国样板工厂打造，加工生产线设备由荷兰科瑞欧设备公司提供整套解决方案，采用单体加中央集中控制，自动化程度高，且能实现联网远程监控，具备了最新的加工技术。除常规速冻薯条生产外，该项目还采用了“裹涂薯条”的特色先进工艺，能够产生可观的附加值。速冻薯条除供应国内商超、快餐连锁企业外，还可外销出口，处于供不应求的*场状态，目前已有*.*万吨的销售意向。根据企业测算，该项目全面投产后，年实现销售收入*亿元以上，每年可实现*亿元净利润。 *、马铃薯全粉业务概况 凌志食品主营业务为马铃薯全粉加工及销售，厂区建有*万吨鲜薯加工能力的马铃薯全粉加工厂和*万吨现代化的马铃薯储藏库，全粉加工生产线引进全球先进的马铃薯全粉生产设备及技术工艺，可年产马铃薯全粉*.*万吨。 凌志食品采用“采购商品薯-加工-销售”的商业模式，以种薯繁育为起点把控全流程质量，有效保障原料质量水**数量供应，继而有效保障全粉质量稳定性。加工过程中，现有的全粉生产线还可根据客户设备工艺需求提供不同品种、不同粒度、不同粘度的马铃薯全粉产品各项理化指标达到世界标准。 在多年经营过程中，凌志食品形成了好丽友、**达利、**泡吧、千味央厨（三全）、**化氏鱼饵等行业领先的优秀客户群。客户通过采购马铃薯全粉作为食品的原辅材料，应用于复合薯片、速冻食品、面包、快餐食品和鱼饵等，客户产品在全国范围内均有广泛销售。根据企业测算，全粉生产线恢复生产后，年实现销售收入预计****万元至*****万元以上，每年可实现****万元净利润。 （三）债务情况 *、申报情况 截至本次公告发布前，管理人共收到***家债权人申报的***笔债权，申报总金额*,***,***,***.**元。 具体包括： （*）有财产担保的债权人**家，金额为*,***,***,***.**元。 （*）建设工程价款优先权债权人**家，金额为***,***,***.**元。 （*）税收债权债权人*家，金额为**,***,***.**元。 （*）普通债权人***家，金额为***,***,***.**元。 （*）共益债权人*家，金额为*,***,***.**元。 *、欠付职工薪酬、社保情况 经初步调查，凌志股份欠付职工薪酬、经济补偿金、社保、医保等合计约****万元，具体数额以最终公示为准。 三、招募条件 *、意向投资人为自然人或依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织等，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 *、拥有良好的财务状况和足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。 *、意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。 *、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，联合体中各主体均应符合本条第一款规定的资格条件。以联合体形式报名参选的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，同时明确成员组成、**方式、职责分工、各自投资份额及权利和义务，并承诺联合体成员之间承担连带责任。 *、本次招募不限行业，但如意向投资人拥有与凌志股份与凌志食品主营业务（特别是速冻薯条生产）相近或者互补的经验、**（如销售渠道等）的，在同等条件下优先考虑，同时欢迎产业投资人与财务投资人联合报名。 四、报名流程 意向投资人应按本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。 *、报名期限 报名截止时间：****年*月**日**:**（**时间）前。 管理人有权视情况决定是否缩短或**报名期限。 *、报名须提交的材料 （*）投资意向书（格式见附件*） ①意向投资人概况，包括主体基本情况（资格资质、历史沿革、股权结构、业务范围等）、是否符合报名条件、财务状况与资金实力、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等； ②参加项目投资的意向，可包含重整投资款的来源、拟投资金额与进度安排、初步的经营方案设想； ③退还报名保证金的账户信息； ④送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。 （*）法定代表人身份证明（格式见附件*） （*）授权委托书（格式见附件*） （*）企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人预招募及相关授权的决议。 （*）自然人报名的，应提供有效的身份证件；企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书，自然人应提交有效身份证复印件。意向投资人委托代理人的，提交授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函。 （*）企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表（成立不满三年的自成立始，还需提供其控股股东最近三年的财务报表）。 （*）征信报告、资信证明、银行账户资金证明或其他履约能力证明。 （*）报名承诺函（格式见附件*） （*）保密承诺函（格式见附件*） 意向投资人拟联合其他主体联合投资或拟成立公司投资项目的，应向管理人做出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。 上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名（自然人签名按指印）；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。 意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。 *、报名方式 意向投资人应将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式三份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。 管理人联系方式： 联系人：张瀞楷律师、徐晨律师 联系地址：**********乌丹玉龙食品工业园区凌志股份 联系电话：***********、*********** 联系邮箱：*********** 五、意向投资人的确定 *、初步筛选 管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正。 通过管理人初步筛选的，管理人将于报名材料初步筛选通过后以电话或邮件（以意向投资人报名材料中提供的电话和邮箱为准）的形式通知意向投资人。意向投资人应在收到管理人通知后*日内缴纳报名保证金。 *、尽职调查 通过初步筛选并按时缴纳报名保证金的，意向投资人可以自行或委托中介机构对英联视公司有关情况开展尽职调查工作，尽职调查工作应当在**日内全部完成，管理人将给予必要的配合。参与尽职调查的人员，应提交意向投资人出具的委托手续。意向投资人独立地对尽调结果负责并承担全部法律后果。 管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查。 *、提交投资方案 意向投资人结合尽职调查情况，按照管理人要求，围绕投资形式、金额、投资进度安排、偿债方案和经营方案，制作和提交具有约束力的投资方案。投资方案提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还。重整投资方案未入选的，管理人将于**个工作日内无息返还已缴纳的保证金。 *、后续安排 如提交投资方案的意向投资人为一家以上的，管理人将综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案等各项内容制定遴选方案，对意向投资人进行遴选，相关事项另行通知。 如提交投资方案的意向投资人仅有一家的，管理人有权根据其投资方案及其他相关情况决定是否确定其为投资人，管理人保留另行招募的权利。 六、报名保证金 *、保证金金额 人民币***万元（大写：壹佰拾万元整）。 *、管理人银行账户信息 户名：***凌志马铃薯科技股份有限公司管理人 开户行：中信银行****桥支行 账号：******************* *、报名保证金的处理 （*）报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。 （*）意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，并取消其投资人资格。 （*）意向投资人在提交重整投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的**个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。 （*）意向投资人预招募程序因故无法继续推进，管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起**个工作日内无息原路退还报名保证金。 （*）管理人遴选确定投资人后**个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。 管理人有权根据实际情况对本次招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。 欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。 特此公告。 ***凌志马铃薯科技股份有限公司、**凌志食品有限公司 合并重整管理人 ****年*月**日 附件 附件*：报名承诺函.docx 下载 附件*：法定代表人身份证明书.docx 下载 附件*：授权委托书.docx 下载 附件*：报名意向书.docx 下载 附件*：保密承诺函.docx 下载