广州开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目（项目编号：GDYD230679）中标候选人公示

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************(以下简称“招标代理机构”)受**开发区控股集团有限公司（以下简称“招标人”）委托，为**开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目（项目编号：GDYD******）采用公开招标方式选取服务项目供应商。本项目评审工作已圆满结束，现将中标候选人情况公示如下： 一、招标内容、简要技术要求及合同履行期限 项目概况：我司拟通过发行金额不超过*亿美元（含*亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过*年高级债券（含*年），最终规模、期限、品种根据发行时*场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。 招标内容： 包组 包组内容 聘请数量 限价（美元） 包组一 全球协调人 *家（*家为券商、*家为银行） *亿，不超过发行规模的*.*% 包组二 发行人国际律师 *家 **万 包组三 承销商国际律师 *家 **万 二、评审信息： *、本项目招标公告日期：****年*月*日 *、评标日期：****年*月**日； *、评标地点：********北路***号越良大厦**楼评标室 *、评审意见：评标委员会一致同意按照招标文件规定的程序和方法进行评审，并推荐以下投标人为本项目中标候选人服务商： 包组一：全球协调人 投标单位 承销费率（%） 综合得分 中标候选人 券商类 中国国际金融**证券有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 国泰君安证券（**）有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 中信建投（国际）融资有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 工银国际证券有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 中信里昂证券有限公司 CLSA Limited *.*** **.** 第*中标候选人 民银证券有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 招银国际证券有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 银行类 投标单位 承销费率（%） 综合得分 中标候选人 中国银行股份有限公司**开发区分行 *.*** **.** 第*中标候选人 交通银行股份有限公司**分行 *.*** **.** 第*中标候选人 中国工商银行（亚洲）有限公司 *.*** **.** 第*中标候选人 中国光大银行股份有限公司**分行 *.*** **.** 第*中标候选人 中国民生银行股份有限公司**分行 *.*** **.** 第*中标候选人 包组二：发行人国际律师 投标单位 投标总报价（美元） 综合得分 中标候选人 年利达律师事务所 ******.** **.** 第*中标候选人 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 *****.** **.** 第*中标候选人 亚司特律师事务所 *****.** **.** 第*中标候选人 高伟绅律师行 ******.** **.** 第*中标候选人 君合律师事务所 ******.** **.** 第*中标候选人 德恒律师事务所（**）有限法律责任合伙 *****.** **.** 第*中标候选人 **律师事务所（有限法律责任合伙） ******.** **.** 第*中标候选人 普衡律师事务所 ******.** **.** 第*中标候选人 中伦律师事务所有限法律责任合伙 ******.** **.** 第*中标候选人 麦**律师事务所 ******.** **.** 第**中标候选人 包组三：承销商国际律师 投标单位 投标总报价（美元） 综合得分 中标候选人 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 *****.** **.** 第*中标候选人 亚司特律师事务所 *****.** **.** 第*中标候选人 高伟绅律师行 ******.** **.** 第*中标候选人 德恒律师事务所（**）有限法律责任合伙 *****.** **.** 第*中标候选人 普衡律师事务所 ******.** **.** 第*中标候选人 **律师事务所（有限法律责任合伙） ******.** **.** 第*中标候选人 中伦律师事务所有限法律责任合伙 ******.** **.** 第*中标候选人 备注：*.根据招标文件约定，本次全球协调人承销费的中标价格按三名中标机构（*家为券商、*家为银行）承销费率报价的平均值：*.***%计算，作为本项目承销费中标价格（承销费率）。 *.招标文件规定，包组二、包组三可兼投不可兼中。评标现场根据包组二及包组三的评标情况，两包组的综合评分均为“年利达律师事务所”排名第一，经现场连线该投标人授权代表，确认中选“包组二：发行人国际律师”，放弃“包组三：承销商国际律师”的中标资格。包组三中标资格由综合评分第二名“瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙”为第一中标候选人。 四、招标人、招标人代理机构的名称、地址、和联系方式。 招标人名称：**开发区控股集团有限公司 招标人地址：**经济技术开发区科学大道**号开发区金控中心**、**层 招标人联系人：陈小姐 招标人联系电话：***-******** 招标人代理机构名称：************ 招标人代理机构地址：********北路***号越良大厦*楼 招标人代理机构联系人：陈先生（***********） 招标人代理机构联系电话：***-********-*** 招标人代理机构传真：***-********-*** 现将中标候选人情况予以公示(公示时间从****年*月*日**:** 至 ****年*月**日**:**止)，各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公示期内以书面形式向招标人提出异议，逾期将依法不予受理。 **开发区控股集团有限公司 ************ ****年*月*日